不少人都会好奇,重要的行业数据,例如智能手机出货量和销量都应该在哪里看?笔者在此整理成了一张表格——

数据频率发布机构特点
月度更新,滞后2个月信通院免费获得,权威性好
季度更新,滞后1个月国际调研机构
IDC、GFK等
免费数据,季度数据较为准确
月度更新,次月发布国际调研机构
IDC、GFK等
付费数据
周度更新BCI通讯研究付费数据,速度最快,口径为激活量
月度更新,次月发布国家统计局、海关总署间接推断,免费数据,权威性好

出货量和销量是两个不一样的概念。出货量是指手机厂商对于渠道的销售量,一般行业称其为Sell in;而销量则是指真实送到消费者手上,一般用激活量统计,行业术语称为Sell out。

对于出货量和销量的解读也是有技巧的——手机销售高度周期化,受到新品发布扰动很大,季节性较为明显。例如每年9月是苹果新款iPhone的发布期,所以带动当月数据相比于8月一般而言会猛增,从而带动苹果在第四季度称为全球出货量最大的厂商。同比数据(也就是和去年同期比较)是手机行业最为常用和有效的数据,环比(这个月比上个月)数据意义不大。但是环比数据的增幅如果超过了常规的季节性,也能够反映一定的趋势。

下面来详细介绍一下不同的数据来源对于手机出货量和销量的统计。

信通院月度国内手机出货量报告

中国信息通信研究院会发布国内手机出货量报告。中国信通院作为工信部下属单位,发布的数据权威性较高。

图为信通院2023年9月国内手机市场出货量报告。

信通院数据口径为中国国内手机出货量,精确到月度,滞后期约为2个月,例如9月的出货量会在11月中下旬发布。信通院的数据在其官网下的 科研能力 -> 权威数据->权威发布 当中可以找到,也可以点击这里访问。

IDC、GFK、Counterpoint等国际机构的出货量数据

IDC、GFK、Counterpoint这些国际调研机构,对外免费会公布季度的全球和中国市场出货量数据。

而月度数据,一般都是对于企业和行业付费用户才会公开,且收费不菲。

BCI周度销量数据

更加高频的数据,则需要行业用户付费查看。BCI通讯研究能够提供中国智能手机市场精确到周度的销量数据。

根据相关行业人士的说法,BCI是通过分析激活量来得到销量数据的。同时BCI通讯研究的数据维度更为丰富,能够精确到具体机型,十分了得。

例如微博博主手机晶片达人,就曾经分享过一些BCI的周度数据表格:

不过,BCI的数据为付费数据。对于手机相关企业来说数十万的支出,在上百亿的营业额面前算不了什么,但是对于个人与爱好者来说,就没有那么容易获得了。BCI通讯研究的官网在这里,不过在官网上没有具体的数据公布,需要联系具体人员才能够付费使用。


除了这些常见的机构会发布智能手机市场调研报告,还有一些间接方法能够看到手机市场的销售情况。

统计局社会消费品零售总额:通讯器材

对于中国智能手机销售额,国家统计局的月度社会消费品零售总额当中,包含了“通讯器材”分项。

社零是指企业(单位、个体户)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,所以社零当中的通讯器材类是不包括基站等设备的,而卫星电话与智能手机的销售额不在一个数量级,所以主要就是智能手机。

不过需要注意的是,统计局社零当中公布的通讯器材,为限额以上且公布的数据为销售额,而非具体数量,可能无法完全反馈市场全貌。但是,同口径下“通讯器材类”分项和去年的比较,同比变动仍然具有一定代表性。

统计局的社会消费品零售总额更新频率为月度,公布时间一般在为次月的15-18号,随着月度主要经济数据公布。通过访问统计局官网->最新发布,找到相关数据发布。这里可以提供一个2023年10月社会消费品零售总额的发布页面

海关总署:统计快讯和统计月报

国家统计局在社会消费品零售总额当中公布了国内手机的销售情况。而众所周知,中国是全球智能手机市场的主要生产国,因此中国的手机月度出口量,也能够反映出全球手机市场的出货量情况

在海关总署的统计快讯和统计月报当中,会有一个出口重点商品量值表,公布了手机的出口数量和金额。这一数据也可以管窥全球的手机出货量情况。

海关总署在官网会公布逐月的出口数据,分为统计快讯统计月报。海关总署的出口数据为月度更新,其中统计快讯是初步统计,一般在次月的6-8号公布。而统计月报则进行了进一步的修正,一般在次月的18号公布。

通过海关总署的出口数据可以推断全球的智能手机出货量,但是随着产业链外迁等情况的出现,这种方法对于全球数据的有效性正在逐步消退。

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